1、2017年中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，增速保持全球領(lǐng)先，資本市場高度活躍
2017年，中國機(jī)器人整體規(guī)模超1200億元人民幣，同比增長25.4%，增速保持全球第一，工業(yè)機(jī)器人密度有望首超全球平均水平；國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，核心零部件的國產(chǎn)化步伐加快；服務(wù)機(jī)器人市場成長動能顯著，已有廠商實現(xiàn)正向盈利；特種機(jī)器人處于萌芽階段，仿生技術(shù)成為研發(fā)重點；地方政府產(chǎn)業(yè)化扶持政策四面開花，社會資本市場高度活躍，龍頭企業(yè)并購下游優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，新企業(yè)和跨界進(jìn)入者層出不窮；機(jī)器人概念板塊上市公司營收和利潤率大幅改善。
2、核心零部件依賴進(jìn)口，B端服務(wù)市場成熟盈利模式及應(yīng)用方向尚未明確，本土企業(yè)技術(shù)資金雙重受壓
當(dāng)前，國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)尚未徹底扭轉(zhuǎn)核心零部件依賴進(jìn)口的局面，國產(chǎn)本體廠商生產(chǎn)成本不具優(yōu)勢，大多依靠系統(tǒng)集成盈利，市場空間受行業(yè)限制，盈利模式難以實現(xiàn)指數(shù)型增長；B端服務(wù)市場尚未明確應(yīng)用方向，產(chǎn)品價格高、信息安全威脅增加購買疑慮；特種機(jī)器人企業(yè)面臨資金、技術(shù)雙重生存壓力；技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率較低，資源利用有效性不足；國家機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善，仍不能滿足市場快速發(fā)展和個性化產(chǎn)品需求，且配套檢測認(rèn)證制度滯后，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，用戶對國產(chǎn)機(jī)器人信心受損。
3、2018年汽車行業(yè)仍將是機(jī)器人應(yīng)用的主戰(zhàn)場，協(xié)作機(jī)器人有望助力國產(chǎn)機(jī)器人彎道超車 ”，產(chǎn)業(yè)基金加速科技成果轉(zhuǎn)化
機(jī)器人經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步提升，性價比依然是贏得市場的關(guān)鍵；國產(chǎn)諧波減速器、機(jī)器人控制器，將隨國產(chǎn)本體應(yīng)用增多逐步具備市場優(yōu)勢；汽車及零部件行業(yè)仍將是機(jī)器人最大應(yīng)用市場，國產(chǎn)本體有望在工業(yè)機(jī)器人教育領(lǐng)域打開局面；協(xié)作機(jī)器人在資本助力下有望實現(xiàn)“彎道超車”；各地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)扶持基金及項目逐步落地，產(chǎn)學(xué)研+金融服務(wù)平臺模式逐步完善，科技成果轉(zhuǎn)化驅(qū)動力增強(qiáng)。
一、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析
1、宏觀把控趨嚴(yán)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)理性發(fā)展
2017年國家延續(xù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)路線，注重產(chǎn)業(yè)整體水平提升。從宏觀來看，制定更加嚴(yán)格的行業(yè)規(guī)范，促使機(jī)器人產(chǎn)業(yè)理性發(fā)展，從機(jī)器人產(chǎn)品推薦檢測認(rèn)證、企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量要求等方面提高產(chǎn)業(yè)門檻；
從發(fā)展方向來看，國家大力推進(jìn)智能工業(yè)、服務(wù)、特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成立專項牽引基礎(chǔ)前沿技術(shù)，重點培育龍頭企業(yè)，帶動產(chǎn)業(yè)整體質(zhì)量提升。
2、地方聚焦優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，重視應(yīng)用補(bǔ)貼
在國家政策對機(jī)器人發(fā)展大力助推的背景下，各省市紛紛發(fā)布相關(guān)機(jī)器人扶持、引導(dǎo)政策：地方政府聚焦自身優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，明確重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及產(chǎn)業(yè)規(guī)模，重點培育機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群，如河北省加快建設(shè)唐山特種機(jī)器人基地，河南省關(guān)注自動化物流設(shè)備；同時，偏重機(jī)器人應(yīng)用補(bǔ)貼，如安徽等地依據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)向機(jī)器人購置企業(yè)進(jìn)行財政補(bǔ)貼。
3、人工智能等核心技術(shù)取得一定突破
隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、大數(shù)據(jù)等技術(shù)快速發(fā)展，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來新一輪融合創(chuàng)新發(fā)展浪潮。
在市場需求的牽引下，國內(nèi)機(jī)器視覺、多傳感器融合、自主導(dǎo)航、交互軟件等技術(shù)及應(yīng)用快速發(fā)展，機(jī)器人的智能化水平（交互、感知、運(yùn)動控制能力）得到提高，如GEEK+物流機(jī)器人采用視覺組合導(dǎo)航，實現(xiàn)毫米級定位；珞石機(jī)器人采用Titanite控制系統(tǒng)代替力矩傳感器，完成碰撞檢測功能。同時，國內(nèi)市場加快核心技術(shù)的自主研發(fā)，在核心零部件上實現(xiàn)了一定的技術(shù)突破，如固高科技推出拿云（Marvie）六軸/四軸驅(qū)控一體機(jī)，實現(xiàn)運(yùn)動控制器、機(jī)器人控制系統(tǒng)和六軸伺服驅(qū)動一體，解決機(jī)器人系統(tǒng)冗余問題，加速國產(chǎn)品牌發(fā)展。
二、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特征分析
1、國內(nèi)機(jī)器人整體市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，發(fā)展增速高于全球平均水平
2017年，中國機(jī)器人整體市場進(jìn)一步擴(kuò)大，機(jī)器人本體與系統(tǒng)集成規(guī)模超1200億元人民幣，同比增長25.4%。
據(jù)IFR統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國機(jī)器人市場規(guī)模在2012~2017年的平均增長率達(dá)到31.1%，而同期全球機(jī)器人市場的平均增長率為17%，綜合國內(nèi)制造業(yè)高速增長趨勢，智匠網(wǎng)預(yù)計，未來3年我國機(jī)器人整體市場規(guī)模增速仍將高于全球平均水平。
2、工業(yè)機(jī)器人市場占比最大，服務(wù)機(jī)器人發(fā)展增速最高
2017年我國工業(yè)、服務(wù)和特種機(jī)器人市場規(guī)模分別約為266億、122億和47億人民幣；從細(xì)分市場規(guī)模來看，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與制造業(yè)轉(zhuǎn)型的影響，市場對工業(yè)機(jī)器人的需求仍將繼續(xù)放量，預(yù)計在2020年前，工業(yè)機(jī)器人將繼續(xù)占據(jù)中國機(jī)器人市場最大份額；從增長趨勢來看，服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模增速將高于工業(yè)、特種機(jī)器人。
3、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量增幅超60%，國產(chǎn)品牌銷量占比穩(wěn)步增長
2017年，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人累計生產(chǎn)超過13萬套，累計增長68.1%；工業(yè)機(jī)器人銷量14.6萬臺，同比增長67.7%；國產(chǎn)機(jī)器人銷量占比約36%，繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
據(jù)智匠網(wǎng)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2017年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量超1000臺的企業(yè)共26家，其中，國產(chǎn)廠商11家，銷量1.85萬臺，同比增長73.2%；外資廠商15家，銷量10.8萬臺，同比增長67%；國產(chǎn)品牌增速略高于外資品牌。
4、國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人熱潮涌現(xiàn)，各大廠商爭奪市場主動權(quán)
經(jīng)歷了3年的市場培育期，2017年，國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人市場迎來發(fā)展的春天，國內(nèi)較早進(jìn)入該領(lǐng)域的新松、哈工大機(jī)器人集團(tuán)、遨博、珞石、大族等各大機(jī)器人企業(yè)紛紛加碼協(xié)作機(jī)器人的研發(fā)投資，并推出新品，以節(jié)卡、艾利特、揚(yáng)天科技等為代表的創(chuàng)業(yè)公司也競相入場，并獲得千萬以上VC融資。
5、服務(wù)機(jī)器人國內(nèi)市場成長動能顯著，巨頭進(jìn)場速度加快
目前，全球服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)都處于新興發(fā)展階段，國內(nèi)雖起步較晚，但在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化水平上與國外公司差距較小，甚至部分核心技術(shù)和產(chǎn)品市場化已領(lǐng)先于全球，具備先發(fā)優(yōu)勢；同時，在國內(nèi)人口老齡化加速、家庭清潔、娛樂需求多樣化等剛性因素驅(qū)動下，我國服務(wù)機(jī)器人市場成長動能顯著。
近年來，跨界巨頭紛紛進(jìn)入服務(wù)機(jī)器人市場，以贏得市場先機(jī)，如阿里巴巴、百度、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借強(qiáng)大技術(shù)背景，通過提供人工智能技術(shù)及相關(guān)投資服務(wù)切入服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域；海爾、美的等家電企業(yè)憑借傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，布局掃地機(jī)器人產(chǎn)品；哈工大、北航、天津大學(xué)等高校研究機(jī)構(gòu)通過與企業(yè)合作，推進(jìn)手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化。
6、市場處于加速探索期，深入場景應(yīng)用，已有廠商實現(xiàn)正向盈利
2017年，服務(wù)機(jī)器人仍處于市場探索階段， C端產(chǎn)品率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，已實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，如掃地、教育、娛樂機(jī)器人，其中科沃斯、優(yōu)必選已成為細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，教育機(jī)器人方面，未來伙伴、Makeblock、Roobo等都增長迅速。
7、物流機(jī)器人成為風(fēng)口
隨著電子商務(wù)快速發(fā)展與物流自動化水平不足的矛盾激化，2017年，物流機(jī)器人銷量持續(xù)增長，達(dá)1.29萬臺，同比增長103%；京東、阿里、蘇寧等電商巨頭加快推進(jìn)物流機(jī)器人的常態(tài)化運(yùn)營，申通、圓通等物流巨頭加大無人倉布局；快倉、斯坦德機(jī)器人、愛啃蘿卜機(jī)器人、艾吉威等創(chuàng)業(yè)公司獲得資本青睞，已公開融資規(guī)模近10億元。
8、產(chǎn)業(yè)投資以創(chuàng)投項目為主，服務(wù)機(jī)器人成為投資熱點
據(jù)公開數(shù)據(jù)整理，2017年，國內(nèi)機(jī)器人相關(guān)項目投資熱度高，項目數(shù)量約80個，總金額近60億元；其中，項目投資階段以VC為主，服務(wù)機(jī)器人成為投資熱點，占比69%；物流機(jī)器人、教育機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人成為資本關(guān)注重點；單項融資規(guī)模以千萬級為主。
三、產(chǎn)業(yè)問題分析
1、我國機(jī)器人尖端技術(shù)尚未實現(xiàn)全球領(lǐng)先
機(jī)器人是多學(xué)科、高科技交叉融合的產(chǎn)物，作為工業(yè)后發(fā)國，中國在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上相對較弱。在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中，上游核心零部件直接影響機(jī)器人性能，且占本體成本70%以上，但目前我國核心零部件仍依賴進(jìn)口。
同時，我國機(jī)器人尖端技術(shù)尚未實現(xiàn)全球領(lǐng)先，與國外成熟的工業(yè)機(jī)器人相比，依然有不小差距，高端市場顯著缺失。
2、服務(wù)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)待突破，B端市場尚未明確應(yīng)用方向
目前，國內(nèi)將服務(wù)機(jī)器人定位為滿足人類生活質(zhì)量提高的基礎(chǔ)關(guān)鍵設(shè)備，部分人工智能技術(shù)實現(xiàn)國際領(lǐng)先水平，但從市場需求的角度出發(fā)，現(xiàn)有機(jī)器人產(chǎn)品尚不能滿足用戶智能化需求，人機(jī)交互、柔順控制、功能仿生、智能感知等關(guān)鍵技術(shù)嚴(yán)重制約服務(wù)機(jī)器人發(fā)展。
3、產(chǎn)品價格高、功能安全與信息安全難保證導(dǎo)致服務(wù)機(jī)器人購買疑慮
國內(nèi)可量產(chǎn)的服務(wù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量較少，由于難以規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)品成本難降低，而C端市場對產(chǎn)品價格十分敏感，高價格門檻使得服務(wù)機(jī)器人難以進(jìn)入大眾化消費時代。
4、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失，產(chǎn)品良莠不齊
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須具備與之相匹配的標(biāo)準(zhǔn)體系。目前，為引導(dǎo)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，我國已發(fā)布和正在制定的機(jī)器人及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)100余項。
但國內(nèi)機(jī)器人技術(shù)演進(jìn)較快，應(yīng)用場景變化較大，國家標(biāo)準(zhǔn)制定周期較長，通常需要2~3年，而現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)以工業(yè)機(jī)器人為主，市場活躍的服務(wù)機(jī)器人及特定領(lǐng)域應(yīng)用的特種機(jī)器人通常無法找到對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量評定依據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)程明顯滯后于市場發(fā)展現(xiàn)狀；國內(nèi)已有的機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)以強(qiáng)制的安全認(rèn)證為主，缺乏產(chǎn)品功能性認(rèn)證，使得部分地方及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不到位；同時，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)處罰力度不夠，圍標(biāo)代價不高，直接導(dǎo)致國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)品良莠不齊。
四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
1、控制器有望成為國產(chǎn)核心零部件下一突破口
隨著機(jī)器人市場競爭的加劇，國產(chǎn)機(jī)器人的價格優(yōu)勢越來越小，且由于缺乏核心零部件技術(shù)，在成本、技術(shù)、應(yīng)用上，都處于被動狀態(tài)，因此，核心技術(shù)的突破成為國產(chǎn)機(jī)器人市場爆發(fā)的希望。
國產(chǎn)減速機(jī)發(fā)展較快，但與日企相比，存在整體技術(shù)水平差距，尤其是RV減速機(jī)；國產(chǎn)伺服實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展，但高精端伺服市場被國外品牌壟斷，國產(chǎn)份額約10%，短期“逆襲”難度較高；國內(nèi)外廠商在控制器的市場份額上較分散，且廠商一般都會采用自主研發(fā)的控制器來與機(jī)器人相匹配，受國產(chǎn)機(jī)器人市場份額的影響，國產(chǎn)控制器市場份額也較小，但隨著國內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)的不斷進(jìn)步，已出現(xiàn)一批代表性企業(yè)形成一定的市場競爭力，可與外資品牌相抗衡。
目前，在機(jī)器人控制器方面，“驅(qū)控一體”已成為未來發(fā)展趨勢，各大廠商都在積極投入研發(fā)，而國產(chǎn)品牌也正在通過不斷資本布局、戰(zhàn)略合作等方式把握此次發(fā)展機(jī)遇?？刂破饔型蔀槔^諧波減速器之后，國產(chǎn)核心零部件的下一個突破口。
2、汽車行業(yè)仍將是工業(yè)機(jī)器人最大應(yīng)用市場，工業(yè)機(jī)器人教育有望成為國產(chǎn)本體企業(yè)的爆發(fā)市場
受經(jīng)濟(jì)因素的驅(qū)動，“機(jī)器人換人”的趨勢仍將繼續(xù)保持，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，越來越多的機(jī)器人替代的是高級技術(shù)工人，而非低端勞動力，受汽車工業(yè)的整體高度自動化的影響，汽車行業(yè)有望繼續(xù)成為工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用市場。
3、服務(wù)機(jī)器人繼續(xù)成為資本市場寵兒，教育、醫(yī)療機(jī)器人有望逐漸放量
當(dāng)前，工業(yè)機(jī)器人的國內(nèi)外市場競爭格局已趨于穩(wěn)定，但服務(wù)機(jī)器人與國外處于同一水平，完全商業(yè)化成功的企業(yè)暫未出現(xiàn)；同時，面對服務(wù)機(jī)器人千億級的市場空間，資本將繼續(xù)持續(xù)涌入，其中，教育、醫(yī)療機(jī)器人有望逐漸放量。
